В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании своих родителей, решает отправиться в Великий Устюг. Его цель — попросить Деда Мороза осуществить заветное желание, которое может вернуть семейное счастье. Это стремление становится началом увлекательного и опасного путешествия, полное неожиданных встреч и испытаний.
Мальчик, оказавшись вдали от дома, сталкивается с различными приключениями, которые не только испытывают его смелость и решительность, но и раскрывают внутренние переживания. Ваня мечтает о том, чтобы его родители снова были вместе, и готов сделать все возможное для достижения этой цели. Однако его отсутствие вызывает сильное беспокойство у взрослых.
В то время как Ваня преодолевает преграды на своем пути к Деду Морозу, его родители осознают всю важность поддержания связи и понимания в их отношениях. Они начинают отчаянные поиски сына, обдумывая свои ошибки и пытаясь найти пути к примирению. Конфликт между ними усугубляется напряженной обстановкой в преддверии праздника.
С каждым шагом Ваня приближается к своей цели, однако ему предстоит столкнуться с новыми вызовами. Все больше времени проходит, а часы неумолимо тикают к полночь. Мальчику нужно проявить не только смелость, но и находчивость, чтобы справиться с трудностями и достичь заветной мечты.
Параллельно развиваются события в жизни его родителей. Каждый из них осознает, насколько важно не упустить возможность наладить отношения друг с другом. Минуя все трудности, они стремятся догнать своего сына и сделать все возможное для того, чтобы семья вновь стала целой. Сможет ли Ваня выполнить свою миссию до того момента, как часы пробьют двенадцать? Это вопрос остается открытым до самого финала.