Сюжет разворачивается вокруг кумихо по имени Щин У-ё, которому уже почти тысяча лет. Его жизнь кардинально меняется, когда он теряет свою драгоценную жемчужину, которую случайно проглатывает студентка Ли Дам. Эта жемчужина имеет невероятную силу: находясь внутри человека, она может существовать только один год. Однако по истечении этого времени она станет причиной гибели носителя. Для У-ё это настоящая катастрофа, ведь он на протяжении веков собирал в жемчужине энергию с целью стать человеком.
Ли Дам оказывается в сложной ситуации, не подозревая о том, какую опасность несет в себе потерянный артефакт. Она просто обычная студентка, которой предстоит столкнуться с реальностью, полной магии и опасностей. На протяжении первой части сюжета мы наблюдаем, как Ли Дам пытается адаптироваться к новым обстоятельствам, осознавая всю серьезность своего положения и ответственность за жизнь кумихо.
У-ё, осознавая, что Ли Дам не знает о смертельной угрозе, начинает развивать с ней отношения. Между ними возникает эмоциональная связь, но кумихо вынужден постоянно помнить о времени, которое уходит. Это создает напряжение между ними: любовь и дружба сталкиваются с необходимостью защиты и выживания. Все действия У-ё направлены на то, чтобы вернуть свою жемчужину и избежать трагедии.
Конфликт усугубляется тем, что Ли Дам начинает замечать странности в поведении У-ё и подозревает его в чем-то необычном. Она погружается в изучение фольклора и мифологии, пытаясь понять, кто такой ее новый знакомый на самом деле. Тем временем У-ё сталкивается с собственными внутренними конфликтами: его человеческие чувства начинают противоречить его природе.
С развитием событий становится очевидным, что временной лимит нарастает и обеим героям придется сделать выбор между личными желаниями и спасением друг друга. Они должны разобраться в своих чувствах и найти способ решить возникшие проблемы до того момента, как будет слишком поздно. Напряжение нарастает, а судьба обеих персонажей остается под вопросом.
