Сюжет разворачивается в Ленинграде, где в 1967 году происходит серия ужасных убийств женщин. В центре расследования оказываются майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Их задача — поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами. Преступления происходят в тёмное время суток в районе Обводного канала, что добавляет дополнительную напряженность к уже и без того запутанному делу.
Майор Чубин, опытный следователь, сталкивался с оккультными убийствами ранее, когда его попытка разгромить религиозную секту завершилась трагически. Теперь он живёт с постоянным чувством вины и страха перед темнотой, что усложняет его работу. Вместе с ним работает капитан Фёдоров, который не только новички в расследованиях, но и находится в сложной личной ситуации — он влюблён в жену своего лучшего друга.
Под давлением начальства и общества, оба мужчины стараются изо всех сил, чтобы вычислить убийцу и предотвратить новые жертвы. Их совместная работа усложняется личными переживаниями и внутренними конфликтами. Чубин погружен в свои демоны, а Фёдоров пытается справиться с чувствами к жене друга, что ставит под угрозу их сотрудничество.
Обстановка становится всё более напряжённой по мере того, как расследование затягивается. Убийства происходят одно за другим, и каждая новая жертва лишь углубляет чувство безысходности. Знаки, оставляемые маньяком, становятся всё более запутанными и символичными, вводя героев в мир мистики и неизведанных загадок.
Чем больше времени проходит, тем яснее становится: для Чубина это дело — не просто работа. Это шанс искупить свои прошлые ошибки и доказать самому себе свою ценность как специалиста. Для Фёдорова — это возможность избавиться от неразрешённой любви и доказать себе, что он способен на большее.
С каждой новой уликой напряжение нарастает. Разгадка преступления требует от них не только профессионализма, но и готовности столкнуться с самими собой. В конечном итоге вопрос о том, смогут ли они справиться с собственными демонами на фоне борьбы с реальной угрозой, становится центральным элементом повествования.
